Op dit moment lopen al onze binnekomende orders via ordermanagement. Ze worden daar nog handmatig ingevoerd.
Wij zijn nu bezig met de inrichting om onze sales met Insite te laten werken. Zij gaan dan de klant aanmaken met direct een forecast gekoppeld. Daarna maken ze een offerte via een voorcalculatie.
Bestaat er een mogelijkheid om deze voorcalculatie/offerte regels over te zetten naar een order in ordermanagement als deze gescoord is? Achterliggende motivatie is dat onze verkoop binendienst dan kan blijven werken met ordermanagement.
Je zou dit kunnen inrichten met een tool zoals HubBI. Daarmee kun je gescoorde offertes ophalen via een getConnector en via een updateConnector in AFAS wegschrijven als verkooporder.
Hierbij moet je dan ook de verkooporders ophalen met een getConnector, zodat je in die HubBI kan koppelen aan de voorcalculaties. Met een filter zorgje dan dat alleen de voorcalculaties waarvoor nog geen verkooporder bestaat naar AFAS worden weggeschreven. Anders komen ze er dubbel in.
Wellicht moet je ook nog de Forecast ophalen, omdat daar waarschijnlijk wordt vastgelegd dat de offerte is gescoord en daarop wilt filteren.
De offertefunctionaliteit die je beschrijft integreert voornamelijk met Projecten. Je kunt wel inkoop starten vanuit een voorcalculatie maar het verkoopproces landt in de projectenmodule.
Gaat het puur om een stuk gewenning dan kan ik uit ervaring zeggen dat de overstap de moeite waard is. Gebruik je veel complexe samenstellingen en andere harde ordermanagementfunctionaliteit dan wordt het wat heen en weer gaan tussen de beide modules.
Bedankt voor het meedenken. De oplossing via een connector hebben we in ons achterhoofd zitten, maar we wouden eerst zeker weten of er geen andere oplossingen waren.
We gaan nu eerst kijken of het gehele proces in projecten kunnen borgen zoals Robert aangeeft.