Wij gebruiken het CRM luik.
We hebben verkooprelaties waarbij we de afspraak hanteren dat wanneer een werkgever verschillende vestigingen heeft, we de vestiging als aparte relatie aanmaken.
Nu komt een vraag voor een dienstverlening vaak via de hoofdzetel. Gezien we dan niet altijd weten voor welke vestiging het is, wordt een dossier aangemaakt op de hoofdzetel. Dit dossier is dan aanleiding voor forecast - voorcalculatie - project.
Wanneer tijdens gesprekken met de klant blijkt dat de vraag voor een vestiging is, moet de forecast - project op de vestiging.
Ik kan echter bij aanleiding geen dossier van de hoofdzetel kiezen (tenzij ik iets mis).
ik kan de bestemming van een dossier niet wijzigen voor zover ik weet.
Dus dan moet het dossier opnieuw aangemaakt op de vestiging?
of zijn er andere opties?