We zijn druk bezig om interne processen meer te digitaliseren. Eén van die processen is het onboarden van nieuwe klanten.
Medewerkers kunnen nu via InSite een nieuwe Verkooprelatie ‘aanmaken’ door de eerste basisgegevens (bijv. KVK-nummer) in te vullen (men heeft nooit direct alle benodigde info beschikbaar). Middels een workflow komt deze bij de CRM-beheerder en die beoordeelt de nieuwe klant (goedkeuren, afkeuren, verzoek tot aanpassing) waarna bij goedkeuring de Organisatie én de Verkooprelatie worden aangemaakt door AFAS. Voor zover prima…
De volgende stap is dat de medewerker alle overige informatie gaat invullen over de klant en dat hij desnoods de taak kan doorzetten naar een collega die ook nog informatie moet invoeren in het kader van het onboarden van de klant. Dit alles gebeurt momenteel met formulieren die worden uitgeprint, ingevuld, door het kantoor gaan naar de verschillende afdelingen en uiteindelijk bij de CRM-beheerder worden neergelegd om in te voeren met veel kans op verkeerd overnemen door de kriebelige handschriften. Wij willen dus dat de collega zelf kan gaan invoeren/aanpassen, maar wél gekoppeld aan een workflow, zodat de CRM-beheerder altijd eerst de invoer moet controleren alvorens het in AFAS daadwerkelijk wordt opgenomen.
Dit bovenstaande geldt voor elke wijziging die een medewerker wilt doen op een klant, persoon en/of persoon bij organisatie via InSite. Dus als er een algemeen mailadres moet worden gewijzigd dan klikt de medewerker in InSite bij de klant op de “Wijzigen”-knop. Past het aan en dat gaat automatisch naar de CRM-beheerder voor de finale check.
Mijn vraag is meerledig:
- Kan dit bovenstaande überhaupt?
- Is dit de werkwijze die jij ook zo hanteren? Nee, wat zou dan jouw voorstel zijn?
Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie…